То вверх, то вниз: что не так с российскими лифтами
В 2025 году каждый четвертый лифт в России будет считаться устаревшим. Почему проще продлить срок их эксплуатации, чем заменить на новые, и как повлиял на отрасль лифтостроения уход западных компаний с рынка.
Текст: Светлана Балакай
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС. Элементы конструкции лифта в цехе сборки на Щербинском лифтостроительном заводе.
Лидер удерживает позиции
Флагманом российского лифтостроения считается Щербинский завод — на долю предприятия приходится около 20% от общего объема производства. В 2019 году завод стал частью государственной корпорации «ДОМ.РФ», вступив в фазу активной модернизации. В 2020 году щербинские лифты экспортировались в Абхазию, Белоруссию, Грузию, Индию, Казахстан, Киргизию, Молдову и Туркменистан.
По данным «Комсомольской правды», завод производит не только стандартные лифты, но и современные подъемные системы для больниц с воздухоочистителями и ультрафиолетовым излучением. Также предприятие выпускает «умные» лифты, приезжающие на первый этаж, как только жилец дома войдет в подъезд или поднимет шлагбаум. Система запоминает номер квартиры клиента и автоматически направляет кабину на нужный этаж.
По словам директора по трансформации производства Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ) Алексея Виндюкова, компания внедряет отечественные технологии, позволяющие улучшать дизайн лифтов и плавность их хода. В 2022 году, по мнению руководства завода, предприятие закрывало 99% российского спроса на грузопассажирские лифты с точки зрения скорости и комфорта.
По данным вице-президента Национального лифтового союза (НЛС) Алексея Захарова, из 46 тыс. лифтов, установленных в 2021 году, только 10,5 тыс. были импортированы в РФ. При этом 6,5 тыс. были ввезены из Белоруссии.
Уход «большой лифтовой четверки»
До февраля 2022 года лидерами российского рынка лифтов, по данным «Коммерсанта» со ссылкой на НЛС, считались ЩЛЗ (20%, 9,1 тыс. лифтов) и американский концерн Otis Elevator Company (16%, 7,2 тыс.). Куда меньшие доли распределялись между швейцарским производством Schindler (0,7%, 343 лифта), немецким Thyssenkrupp Elevator (1,1%, 526) и греческим Kleemann (0,4%, 182). После начала СВО Otis, Schindler, KONE и Thyssenkrupp ушли из РФ, что не только сказалось на объемах производства, но и нарушило поставки комплектующих, которые использовали отечественные игроки отрасли.
Геополитические события в целом замедлили развитие строительной отрасли — по информации «Наш Дом РФ», в 2022 году площадь новостроек в Подмосковье и Санкт-Петербурге сократилась на 13,5% и 16% соответственно по сравнению с результатом 2021 года.
Уход иностранной четверки не повлиял на состав отечественного сегмента производителей. Все российские игроки, в числе которых ЩЛЗ, Карачаровский лифтовый завод, «Сиблифт», МЭЛ, «Евролифтмаш», Серпуховский лифтовый завод, остались на рынке. Также сотрудничество с Россией продолжает белорусский партнер «Могилевмаш».
Эксперты отмечают, что в первой половине 2022 года объем производства лифтов в РФ сократился примерно на 40%. При этом в 2019-ом и 2020-ом отрасль демонстрировала прирост в размере 16% и 18% соответственно. С другой стороны, не для всех производителей 2022 год оказался неудачным: например, компания «Московское электрооборудование и лифты» сумела увеличить объемы производства и сохранить прогресс, демонстрируя ежегодный прирост в 10%.
Небоскребы остались без лифтов
Сильнее всего отказ иностранных поставщиков работать с РФ повредил производству высокоскоростных лифтов для коммерческой недвижимости и элитного жилья. Вице-президент НЛС отметил, что решить проблему ниши мог бы параллельный импорт или штучное производство под заказ.
Отечественные предприятия также способны работать с индивидуальными заказами, но только в сегменте лифтов, перемещающихся со скоростью до 2,5 м/с и предназначенных для зданий не выше 40 этажей. Ранее ниша производства лифтов для небоскребов не развивалась в РФ из-за отсутствия целесообразности.
Уход бренда Otis, ежегодно поставлявшего свыше 7 тыс. лифтовых систем, с российского рынка нанес существенный удар по отрасли, особенно по производству лифтов высокого класса, однако Минпромторг смягчил последствия, заключив в 2022 году сделку о продаже мощностей зарубежной компании отечественному бизнесу.
Продажа Otis и рождение METEOR
Сумма соглашения не раскрывается, однако, по мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость активов Otis в России в 2021 году составляла $100 млн. Из-за последующего кризиса цена могла снизиться до $50 млн, поэтому сделка, по предположениям эксперта, оценивается примерно в 3 млрд рублей. Последний год своей деятельности в России Otis завершила с выручкой в размере 15,8 млрд рублей и чистой прибылью на сумму в 1,6 млрд.
Otis продала завод в Санкт-Петербурге и прочие российские активы, включая лебедочное производство, холдингу S8 Capital, в результате чего на рынке появился новый отечественный игрок — компания METEOR Lift, намеренная как минимум удержать 16%-ную долю Otis.
В будущем METEOR планирует увеличить производство на 50% и занять 75% рынка. С 2022 года штат завода вырос на 16%, достигнув 2 тыс. человек. Компания обслуживает 44 тыс. лифтов. В прошлом году завод начал разработку отечественного частотного преобразователя. Стоимость проекта составила 143 млн рублей, 70% финансирования направил Минпромторг. Остальные средства METEOR привлечет самостоятельно.
Также в 2023 году бренд подал заявку в Государственную информационную систему промышленности на включение своей продукции в реестр российских производителей. На текущий момент с заводом сотрудничает более 200 отечественных поставщиков комплектующих. В числе последних достижений — импортозамещение высокопрочной оцинкованной стали для силовых каркасов кабин и LED-освещения.
Особенности импортозамещения лифтов
По информации METEOR, одна из главных проблем импортозамещения в отрасли — замена иностранной микроэлектроники. По всей России действует свыше 600 тыс. лифтов, в каждом из которых присутствуют зарубежные компоненты. При этом в срочной локализации нуждается не только производство лебедок и преобразователей, но и выпуск устройств, обеспечивающих безопасность, а именно систем управления, буферов и ограничителей скорости.
Производство лифтов эконом- и комфорт-класса импортозаместить было в разы проще, чем выпуск бизнес-систем, так как доля зарубежных комплектующих в «классических» подъемниках не превышает 10%. В процессе создания более дорогих моделей используется примерно 30% иностранных запчастей, преимущественно отделочных материалов. На текущий момент европейских поставщиков заменили китайские и турецкие партнеры.
По словам вице-президента НЛС, драйвером роста лебедочного производства стало двукратное повышение цен на китайскую продукцию. Плюс ко всему логистические расходы на поставки из КНР выросли в четыре раза — подорожание началось еще в период пандемии, что стало для российских предпринимателей поводом задуматься над запуском исключительно отечественного производства лифтов.
По мнению руководства METEOR, уход европейских компаний сместил интерес российских покупателей подъемников, в том числе эскалаторов и траволаторов, в сторону азиатских производителей: отечественные мощности пока что не могут закрыть спрос.
METEOR Lift заключила партнерство с китайским концерном Xizi Elevator Company, получив сертификацию в соответствии с международными стандартами и право на дистрибуцию высокоскоростных лифтов, эскалаторов, траволаторов и других компонентов.
Недовольство производителей
У представителей индустрии скопилось немало претензий к процессу реализации продукции. Чтобы участвовать в тендере на закупку лифтов, производитель должен быть зарегистрирован в России. Также местные власти обращают внимание на членство претендента в саморегулируемой организации, уровень профессиональной подготовки и опыт сотрудников, число аналогичных выполненных заказов.
Помимо заводов, в торгах участвуют монтажные компании, что невыгодно для производителей. При этом посредники в лице монтажников выигрывают 75% тендеров. По информации METEOR, в России активно развиваются как минимум 2 тыс. компаний, закупающих лифты на заводах и осуществляющих самостоятельный монтаж.
Недовольны отраслевики и стандартами безопасности эксплуатации лифтов. По данным НЛС, с 2018-го по 2023-ий в России произошла 331 аварийная ситуация, 61 из которых завершилась гибелью пассажиров.
По мнению производителей, низкое качество установки и обслуживания обусловлено засильем мелких компаний в нише, занимающих почти 80% рынка монтажа. Исправить ситуацию может перенос установочных работ в зону ответственности производителя и введение единой минимальной стоимости обслуживания для исключения демпинга со стороны мелких игроков, который неминуемо приводит к потере качества. Также отраслевики предлагают обязать сервисные компании использовать только оригинальные запчасти в течение всего срока обслуживания лифта.
Возможность есть, но денег не хватает
В 2025 году число лифтов, подлежащих замене в рамках капремонта, достигнет 150 тыс. Эксперты сомневаются, что системы будут обновлены, несмотря на то, что мощностей достаточно. По мнению специалистов, основная проблема отрасли — отсутствие платежеспособного спроса. Только в 2021 году стоимость производства лифта выросла на 80%. Увеличению цены способствовали подорожание металла и транспортировки.
Руководство ЩЛЗ сомневается, что ЖКХ сможет оплатить замену 150 тыс. лифтов, распоряжаясь средствами, полученными от граждан. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, в 2020 году правительство выделило на замену лифтов 800 млн рублей в рамках антикоронавирусной программы. При этом стоимость замены одного лифта достигает около 3 млн рублей. По сведениям «ДОМ.РФ», с 2021 года финансирование региональных программ капитального ремонта снизилось на 30%.
Второе дыхание для старых лифтов
На текущий момент срок эксплуатации лифта составляет 25 лет. В мае 2024 года глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предложил увеличить допустимый период использования лифтов на пять лет. Если идея будет одобрена правительством, срок эксплуатации увеличится для 70 тыс. подъемников в стране. Однако формальное признание устаревших лифтов пригодными не отразится на их качестве и безопасности в лучшую сторону, а лишь отсрочит массовую замену систем.
По мнению экспертов, отсрочка необходима для сбора финансирования. При этом срок эксплуатации увеличится даже для нерабочих подъемников. Также часть устаревших систем может быть отключена в целях безопасности пассажиров до момента обновления лифтов.
По данным «Коммерсанта», в 2024 году замены потребуют 25% из 600 тыс. российских лифтов. Нехватка финансирования, по мнению экспертов, приведет к росту тарифов за капремонт. При этом с 2020 года лифты подорожали втрое. По предварительным подсчетам, замена устаревших лифтов в 2025 году потребует 300 млрд рублей.
