На фоне ухода большинства зарубежных автомобильных брендов освободившуюся нишу на российском рынке заняли китайские машины. Поставки и продажи стремительно растут, однако ажиотажный спрос к концу 2023 года поутих, в том числе из-за проблем с техникой из КНР. Выясняем, почему россияне теряют интерес к модным новинкам, как надолго сохранится данный тренд и что будет с ценами на автомобили.
Текст: Алена Печур
Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС
Импорт легковых машин в Россию вырос в три раза. Лидирует КНР
В Россию в первые 10 месяцев 2023 года было ввезено 889 400 легковых автомобилей, что в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого. Об этом свидетельствуют данные СП «Автостата» и системы электронных ПТС.
Более 60% от общего числа импортированных машин – новые (546 800 штук), около 40% – подержанные (342 600 единиц). Основным поставщиком новой техники в Россию в 2023 году стал Китай (около 80% всех поставок), подержанной – Япония (ее доля составляет 54%).
Самыми популярными марками новых импортных машин являются китайские Chery (23%), Changan (10%), Omoda (9%), Geely (8%) и Exeed (7%). Наиболее активно покупающейся среди импортных автомобилей с пробегом признана Toyota (27,4%).
По данным «Автостата», по итoгам 10 месяцев 2023 гoда продажи китайских марок в РФ составили 406,5 тыс. автомoбилей, увеличившись в 4,8 раза к аналoгичному периoду 2022 года. Вместе с тем за этот же период былo собрано на автозаводах («Автотoр», Haval) 153,4 тыс. машин (рост в 3,8 раза гoд к году) и завезено в страну 428,5 тыс. китайских автoмобилей (рост в 6,6 раза). Таким образом, нераспроданные запасы сoставляют примерно 175 тыс. автомoбилей.
«По 2022 гoду был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что, начиная практически с лета этого года, урoвень продаж стал меньше, чем суммарно пoставки (импорт) и производство. Это то, чтo накапливается на складах дистрибьюторов и дилерoв», – заявил испoлнительный директор «Автостата» Сергей Удалoв.
В январе – феврале 2024 года ожидается спад продаж. На ситуацию влияют несколько факторов: пoвышение ключевой ставки, снижение объемов кредитoвания, а также летнее повышение утильсбoра.
«В ближайшие месяц – три, осoбенно, если ставка ЦБ будет пoднята еще раз, будет спад продаж. Декабрь еще будет чуть выше нoября, это традиционно сильный месяц для прoдаж, а в январе – феврале продажи пoйдут вниз», – полагает Удалов.
На этом фоне сократится и объем импорта. При этом ввоз подержанных машин, оформленных на физлиц, снизится меньше, чем новых.
Цены на китайский автопром: с чем связано падение
Весь гoд цены на автомобили росли, причем как на рoссийские (+3% год к году), так и на импортные, oтметили в «Автостате». В сентябре – октябре средневзвешенная цена на российский легковой автoмобиль останoвилась на уровне 1,2 млн рублей, на китайский – 3,4 млн рублей.
«Китайские в основном предстaвлены в сегменте от 2,5 млн до 3,5 млн рублей. Сегмент oт 1 млн до 2,5 млн рублей практически пустoй», – прокомментировал Удалов.
Уже в следующем году цены на автомобили из КНР могут снизиться из-за роста конкуренции за рынок России. Такое мнение высказал гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.
«Доля китайских автомобилей в российском импорте авто выросла с 10% в 2021 году до 92% в 2023-м. Если тренд на увеличение импорта автомобилей из КНР сохранится, в 2024 году возможен переизбыток предложения со стороны китайских брендов и возникновение конкуренции между ними», — полагает Ольховский.
В дилерском холдинге «АвтоСпецЦентр» полагают, что, несмотря на ноябрьский тренд, не стоит ожидать его продолжения в ближайшей перспективе.
«С начала 2023 года стоимость автомобилей на российском рынке выросла на 18%. Осенью цены поднялись до максимального уровня, что привело к незначительному сокращению спроса. Сейчас некоторые китайские бренды снизили цены на фоне укрепления курса рубля, но пока это краткосрочная тенденция», — прогнозируют в компании.
Снижение цен на китайские автомобили может быть связано и с тем, что в этом году они были максимально завышены. При оптимистичном сценарии в начале 2024 года новые машины будут стоить столько же, сколько сейчас, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
«Автомобили подешевели относительно чего? Относительно того, что четыре месяца назад цены были задраны, перегреты, они уперлись в потолок. Например, стоила машина 3,3 млн рублей, потом ее цену подняли на 200 тыс. рублей, а сейчас снова снизили на ту же сумму. Всем нужен оборотный капитал, поэтому лучше продать автомобиль с прибылью в 100 тыс. рублей, чем ждать, когда продашь с прибылью в 200 тыс. рублей», — говорит Кадаков.
Могут ли китайские производители получить 90% российского автомобильного рынка
Китайские компании не в первый раз заходят на рынок России, однако сегодня они делают это в принципиально иных условиях: западные производители освободили практически все ниши, конкуренция минимизирована, общая рыночная ситуация и сложившийся дефицит позволяют бизнесу из КНР навязывать собственные условия. Участники отрасли утверждают, что китайский бизнес фактически забрал готовые, но оставшиеся не у дел дилерские сети премиального уровня. Согласно имеющимся прогнозам, в среднесрочной перспективе китайские производители займут до 90% российского автомобильного рынка.
«Люди сейчас расхватывают китайские машины по двум основным причинам. Во-первых, они очень презентабельно выглядят. Многие внешне похожи на премиальные бренды, и складывается впечатление, что ты купил «почти BMW». Во-вторых, после ухода с российского рынка большинства иностранных брендов выбор резко сузился. По сути, или ты покупаешь «Ладу», или «китайца», – поясняет основатель и руководитель одного из техцентров Михаил Пальмов.
При этом в российском правительстве ставят амбициозные задачи перед отечественными производителями, планируя не только нарастить выпуск новых автомобилей, но и объем продаж.
«Приостановились поставки из США, Японии, Германии, Франции и других государств, что привело к невозможности выпуска на территории России японских, корейских и европейских брендов, которые занимали существенную долю нашего рынка и к которым многие привыкли. Поэтому первостепенной задачей является перезапуск площадок ушедших иностранных компаний. А в горизонте трех-четырех лет необходимо обеспечить рост производства отечественных автомобилей на уровне свыше 1,3 млн машин в год. И более 70% продаж должны составлять выпущенные именно у нас», – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в лектории Российского общества «Знание» в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».
С точки зрения аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, сделать это будет непросто.
«Китайские бренды увеличивают свою долю рынка высокими темпами. И наверняка продолжат это делать в дальнейшем на фоне отсутствия конкуренции от европейских, японских и американских производителей и дефицита иностранных авто на российском рынке. С учетом постепенного роста реальных доходов россиян и локализации производства китайских авто конкурентное преимущество отечественных автомобилей в виде низкой цены будет сокращаться. Полагаю, что еще два-три года лидером на российском рынке авто точно будет оставаться Lada, а после ее могут потеснить китайские производители авто с локализованным производством, на данный момент это Haval, Geely и Evolute», – уверен эксперт.
Автомобили из КНР: легко купить, но сложно починить
Несмотря на привлекательные внешний вид и цену, у китайских автомобилей остается один существенный недостаток – сложности с ремонтом. Об этом сообщают представители российских автосервисов. Главную причину эксперты видят в отсутствии хороших каталогов запасных частей.
«Ремонтировать китайский автомобиль себе дороже. Деталей нет, их трудно заказать. Если закажешь, будут поставлять очень долго, и с большой долей вероятности придет не то, что нужно», – отмечает Михаил Пальмов.
Еще одна проблема – отсутствие унификации комплектующих. В отличие от КНР европейские или японские производители строго следуют принципам унификации: одну и ту же деталь могут выпускать десятки заводов по всему миру, но она всегда будет соответствовать требованиям производителя.
«В Китае отсутствует внутриотраслевой ГОСТ. Например, глушитель на вашем автомобиле производил один завод. Через год глушитель потребовалось поменять, однако за это время производитель узла тоже изменился. Теперь его выпускает другое предприятие, и он уже не подходит к вашей машине. Это очень большая и массовая проблема, которую сложно решить. Автоматически растягивается время ремонта, машина может на длительный срок «зависнуть» в сервисе», – объясняет председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач.
По его словам, проблема будет лишь нарастать, так как число китайских моделей на российском рынке увеличивается. Кроме того, существует риск, что машины, произведенные в КНР, повторят судьбу китайских гаджетов, которые после нескольких лет использования ремонту практически не подлежат. В первую очередь будут выходить из строя малообъемные двигатели, затем – коробки передач и элементы подвески, в дальнейшем возникнут вопросы и к кузову.
Ожидать, что ситуация вскоре наладится, не стоит, так как в КНР нет ни руководств по ремонту, ни качественного сервисного обслуживания, ни должным образом настроенной логистики.