Российская цементная промышленность оказалась на грани коллапса

По состоянию на март 2026 года, российская цементная промышленность, еще недавно считавшаяся одним из локомотивов строительного комплекса, переживает самый глубокий кризис за последнее десятилетие. Остановка двух заводов крупнейшего производителя «Цемрос», перевод третьего на ограниченный режим работы, падение спроса на 9-10% и рекордный рост импорта из Ирана и Беларуси — все это симптомы системного заболевания, которое, по оценкам экспертов, может привести к закрытию более 40 отечественных предприятий.

Парадокс ситуации в том, что проблема российской цементной отрасли — не в нехватке мощностей, а в их избытке на фоне резкого сокращения потребления. Россия, которая может производить более 100 млн тонн цемента в год, в 2025 году выпустила лишь 58,8 млн тонн.

Остановка заводов

В январе 2026 года крупнейший российский производитель цемента — холдинг «Цемрос» — приостановил работу двух своих заводов в Белгородской и Ульяновской областях. Третье предприятие в Липецкой области переведено на ограниченный режим работы. Там было остановлено производство клинкера, работают только помол, упаковка и лаборатории.

В пресс-службе «Цемроса» пояснили, что решение связано с «общим кризисом в строительной отрасли и существенным снижением спроса на цемент». По предварительным оценкам, общее сокращение потребления цемента по итогам 2025 года составило 9%, а рынок фактически вернулся к уровням 2020-2021 годов, когда действовали ковидные ограничения. Годом ранее, в августе 2025 года, «Цемрос» уже перевел часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, назвав это «вынужденной, но взвешенной мерой». Теперь же речь идет о полной остановке производственных площадок.

Цифры

Статистика рисует удручающую картину. По данным Росстата, в 2025 году выпуск цемента в России снизился на 9,2%, до 58,8 млн тонн. Потребление, по предварительным данным «Союзцемента», составило около 60,6 млн тонн (на 6 млн тонн меньше, чем годом ранее).

При этом совокупные проектные мощности 61 действующего цементного завода в России оцениваются в 104 млн тонн в год, а действующие мощности — в 80,4 млн тонн. Около 15,5 млн тонн действующих мощностей (не говоря уже о проектных) попросту не задействованы.

Особенно тревожны региональные показатели. По данным «Союзцемента», с января по июнь 2025 года потребление цемента на юге России сократилось на 14% год к году, на Урале — на 13%, в Сибири — на 11%, в Приволжье и на Северном Кавказе — на 10%.

Высокая ставка и отмена льготной ипотеки

Базовым негативным фактором участники рынка называют макроэкономическую политику, а именно высокую ключевую ставку ЦБ. С ее повышением сократилось число заявок на покупку цемента со стороны производителей товарного бетона, ЖБИ и газобетона, строительных подрядчиков и организаций.

Жесткая денежно-кредитная политика, призванная обуздать инфляцию, больно ударила по капиталоемкому строительному сектору. Отмена массовой льготной ипотечной госпрограммы в середине 2024 года усугубила ситуацию. Спрос на первичном рынке резко упал. По данным ДОМ.РФ, если в 2023 году на первичном рынке недвижимости был рост продаж (+43% по уровню ДДУ), то по итогам 2024 года продажи квартир в новостройках сократились на 21%. С января по июль 2025 года падение составило 22% в годовом выражении.

Вслед за потенциальными покупателями, которые решили отложить покупку квартиры до лучших времен, начали сворачивать свои планы застройщики, что немедленно сказалось на всей производственной цепочке.

По прогнозам вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, в 2027 году ввод жилья в стране может упасть на 30% . Это означает, что падение спроса на цемент в ближайшие годы продолжится.

Натиск импорта

Ситуация усугубляется не только внутренним спадом, но и импортным давлением. В 2024 году в Россию ввезли 3,7 млн тонн цемента, что на 8,9% больше, чем годом ранее. В 2025 году, по прогнозам, объем импорта сохранится на высоком уровне и составит не менее 3,8 млн тонн при общем объеме потребления примерно в 60,2 млн тонн. Основные импортеры — Беларусь, Казахстан, Иран, а с недавних пор также Китай и Вьетнам.

Особенно энергично действуют иранские поставщики. По данным исследования Ассоциации по техническому регулированию АССТР, с 2021 по 2024 годы на 180% выросло количество сертификатов на цемент иранского серийного производства, выданных в России. Иранских заводов, сертифицировавших продукцию для РФ, за тот же период стало больше на 260%. По оценкам «Союзцемента», в 2025 году доля иранского цемента в общем объеме импорта может достичь 31,18%, а в общем объеме потребления — 1,95% . Весной 2025 года Махачкалинский торговый порт договорился о наращивании перевалки иранского цемента с холдингом Shasta, объединяющим 18 предприятий.

Странность в том, что импорт растет на фоне огромного количества свободных мощностей внутри страны. Исполнительный директор НО «Союзцемент» Дарья Мартынкина объясняет это тем, что импортный цемент дешевле отечественного. За рубежом цементные заводы в той или иной степени субсидируются правительствами, тогда как российские производители не могут влиять на 55% видов затрат на выпуск продукции.

Инвестиции в избыток

Именно в контексте падающего спроса, 39% простаивающих мощностей и растущей конкуренции с импортом планы по строительству новых цементных заводов в России вызывают вопросы у действующих игроков.

Управляющий партнер консалтинговой компании СМПРО Владимир Гузь в разговоре с журналом «Эксперт» прямо заявляет, что в ближайшие годы конкуренция будет только расти.

— Это связано с сокращением потребления и вводом в эксплуатацию новых цементных мощностей. Кроме того, потенциал импорта из-за рубежа остается очень значительным, — прогнозирует эксперт .

Исследование РАНХиГС, посвященное защите рынка от импорта, содержит сценарии, которые позволяют оценить, какими последствиями грозит ввод новых мощностей. Самый нежелательный вариант (связанный с резким ростом поставок из Китая) рисует почти апокалиптическую картину. При таком шоковом сценарии риск остановки производства грозит 44 российским цементным заводам.

Тревожный пример Казахстана

Ситуация в России отчасти повторяет сценарий, который уже привел к закрытию предприятий в соседнем Казахстане. Доля импорта на казахском рынке достигает 8-10%. 2025 год шел на рекорд по этому показателю: поставки из-за рубежа достигли 1,5 млн тонн. В стране действуют 16 заводов общей мощностью в 11 млн тонн. Республика не испытывала особого голода в цементной продукции, но при этом ее импорт быстро рос. Лидером по импорту был Узбекистан, который за последнее время увеличил поставки на 600%. Большой поток также шел из Ирана, причем часть его находилась в «серой» зоне .

Каков итог? Три казахстанских завода уже закрылись, и на очереди еще один. Причем речь идет не об устаревших предприятиях, а построенных недавно. Если положение в России не изменится, констатирует Дарья Мартынкина, нас может ожидать казахстанский сценарий.

Угрозы для строительной отрасли и экономики

Цемент не случайно является хлебом строительства. Около 70-80% от всего объема потребления цемента в России приходится на жилищную стройку. Проблемы с поставками и ростом цен на цемент напрямую влияют на стоимость и сроки возведения объектов. При этом, несмотря на падение спроса и избыток мощностей, цены на цемент продолжают расти. По данным еженедельного мониторинга НОСТРОЙ, в 2025 году цемент подорожал на 9,1%, превысив официальный уровень инфляции (7,4%). Помимо этого в 2026 году ожидается подорожание логистики (по подсчетам «Союзцемента», в 2026 году стоимость перевозки цемента может подорожать на 16%).

Цементные заводы во многих регионах являются градообразующими предприятиями. Если 44 из 61 действующего завода окажутся под угрозой остановки, как это предсказывают пессимистичные сценарии, это может привести не только к банкротствам, но и к серьезному социальному напряжению в этих городах. Уже сейчас «Цемрос» гарантирует выполнение социальных обязательств перед работниками остановленных заводов . Однако в случае затяжного кризиса и отсутствия системных мер поддержки сохранять занятость будет все сложнее.

На фоне роста импорта и снижения спроса обостряется проблема качества цемента. Руководитель департамента по техническому маркетингу АО «ЦЕМРОС» Наталья Стржалковская отмечает, что рост импорта напрямую влияет на качественные характеристики продукции на рынке. В других странах свои нормативы на производство цемента, которые далеко не всегда совпадают с российскими. Не случайно, к примеру, цемент из Ирана при использовании смешивается с отечественными брендами, так как эта импортная продукция не полностью соответствует российским требованиям, в частности, в морозостойкости.

Прогнозы

В компании CM PRO ожидают, что в 2026 году потребление цемента в России может упасть более чем на 20% . По прогнозам ассоциации НОПСМ, диапазон изменения по объемам закупок базовых стройматериалов в 2026 году составит в среднем минус 3-7%. При этом в Минпромторге РФ официально заявляют, что закрытие двух заводов «Цемроса» не приведет к дефициту цементной продукции на внутреннем рынке. С учетом огромного объема свободных мощностей, дефицит в ближайшее время действительно не грозит. Но проблема не в дефиците, а в системном кризисе, который может привести к разрушению производственного потенциала отрасли.

Пока чиновники и дорожники спорят о перспективах цементобетонных трасс, а отраслевые эксперты призывают к защитным пошлинам, время работает против российских производителей. Каждый новый миллион тонн импортного цемента — это удар по отечественным предприятиям. Сохраняющаяся высокая ставка — это отсрочка восстановления строительного рынка.

Особую тревогу вызывает тот факт, что отрасль, обладающая огромным производственным потенциалом, не может его реализовать. Загрузка мощностей в 61% — это не просто экономическая неэффективность, а предвестник масштабной реструктуризации, которая может стоить стране нескольких десятков цементных заводов. В масштабах страны это будет означать не только потерю производственных мощностей, но и утрату существенного количества рабочих мест.